Luego de haber sido salvado y educado por los aborígenes americanos, Mike Blueberry, se convierte en el comisario del pueblo de Palomito, donde intenta establecer el orden y mantener el equilibrio entre los pueblos que conoce, el indígena y el occidental, bajo el riesgo de convertirse en un segregado de ambos mundos.

Su habitual labor de imponer la ley se ve trastocada cuando un asesino, Wally Blount, en busca de un misterioso tesoro indio, desata la violencia, lo que lleva a Blueberry a retornar a su doloroso pasado.

Pero con la ayuda del mágico sabio Runi, su "hermano" de crianza, Blueberry se opone al criminal. Y es en el corazón de las montañas donde el protagonista debe enfrentar a sus demonios para liberar a su espíritu y vencer al enemigo.